Don, un niño de 10 años que lucha por encontrar un lugar en el mundo. Don carga con la tristeza de haber perdido a sus padres y con la sensación de ser constantemente subestimado por su físico. Su tesoro más preciado es el libro de cuentos ilustrado que heredó de ellos, un universo mágico que lo acompaña y que alimenta su creatividad y sus sueños. En el intento de demostrar su talento, Don se inscribe en un concurso local para montar una obra inspirada en ese libro. Pero cuando un bully se lo roba, Don toca fondo. Con el apoyo constante de su abuela y sus inseparables amigos Nurman y Mae, iniciarán una aventura transformadora que enseñará a Don el valor de la amistad verdadera.